Carter Webb je mladostnik, ki se preživlja s pisanjem scenarijev za erotične filme. Nekega dne ga zapusti dekle, zato se odloči, da si bo za prebolevanje ljubezni vzel daljši oddih. Odpotuje do bolehne babice v oddaljeno mesto, kjer spozna očarljivi sosedi – mati Sarah in hči Lucy. S Sarah hodi na daljše sprehode in tako splete globoke vezi med njima, kljub temu da Lucy postaja vedno bolj ogreta za njegovo spogledovanje. Medtem ko Carter obračunava s svojo preteklostjo, se znajde v svetu žensk, ki njegovo življenje obrnejo na glavo in ga postavijo pred velike odločitve.